Mitch (Billy Crystal) radi u reklamnom odjelu jedne radijske postaje u velikom gradu. Na svoj trideset deveti rođendan primijeti prve znakove krize srednjih godina. Supruzi Barbari (Patricia Wettig), s kojom živi u sretnom braku, požali se da mu se čini kako se u njegovom životu više ništa...
Kada komedijaš Charlie Burnz sretne njujoršku uličnu pjevačicu Emmu Payge, oni stvore malo vjerovatno, ali urnebesno i dirljivo prijateljstvo koje nadilazi generacijski jaz i redefiniše značenje ljubavi i povjerenja.
