Mladi američki dobrovoljac stiže u Vijetnam, suočavajući se s brutalnom stvarnošću rata i moralnom dvosmislenošću. U džungli, on se nalazi rastrgan između dva utjecajna narednika, svaki predstavljajući suprotne strane ljudske prirode. Jedan je ciničan i okrutan, dok je drugi human i...
Kada Žutobradi pobjegne sazna da mu je žena zaboravila spomenuti kako ima sina. Sin već ima 20 godina i intelektualac je. Britanska mornarica, Žutobradi, njegov sin i članovi stare Žutobradove posade, svi kreću u potragu za blagom.
