Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
Burt Lancaster glumi gusara s ukusom za intrige i akrobacije koji se upliće u zbivanja revolucije na Karibima krajem 18. stoljeća. Pustolovina koja uključuje bijeg iz zatvora, neobičnog znanstvenika, jedrenjake, pomorske borbe i mnoštvo mačevanja.
