Uoči papinog posjeta Riju de Janeiru, 1997. godine kapetan Nascimento iz posebne vojne jedinice dobiva zadatak suzbiti preprodavače droge iz favele koja se nalazi pored četvrti u kojoj bi papa trebao odsjesti. Istodobno, dvojica prijatelja, Neto i Matias, pridružuju se vojnoj policiji...
Devedesetih godina dva mlada brata optužena su za brutalna ubojstva u Brazilu. Narednik Téo shvaća da je presuda medija, policije i lokalnog društva u osnovi rasistička te počinje sumnjati u osudu jednoga od njih.
