Gradi se željeznica no gangster Santer, željan apačkoga zlata, nastoji skrenuti gradnju s planirane trase kako bi otkrio rudnike s indijanskim blagom što uznemiri Apače, indijansko pleme koje je tamo naseljeno. Zbog izgradnje miniraju se područja, a to plaši i tjera bizone, indijansku svetu...
Početkom 1943. godine jedanaest njemačkih i talijanskih divizija, jedan ustaški zdrug i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su s provođenjem plana "Weiss 1" kako bi uništili partizanske jedinice. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem partizani su se s Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika...
