Claude, mladić iz Oklahome, stiže u New York prije odlaska u Vijetnamski rat. Tamo se susreće s grupom hipija koji žive slobodnim duhom, a predvodi ih karizmatični Berger. Claude se zaljubljuje u Sheilu, djevojku iz visokog društva, dok se istovremeno suočava s vlastitim strahovima i...