Nakon što je jeo s Drva znanja, primitivni seljak i poznati neradnik Zed (Jack Black) počinje postavljati pitanja o smislu života. Njegovo novo prosvjetljenje ga dovodi u sukob s ostalim stanovnicima sela pa je prisiljen pobjeći. U njegovom bijegu nerado mu se pridružuje i prijatelj Oh...
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
