Zamamna ljubavna priča koja prati Grega. Nakon što se nedavno razveo, a potom zapustio, upoznaje misterioznu Isabel. Ženu koja živi na ulicama uvjerena da je zagađeni, slomljeni svijet oko njih zapravo računalna simulacija.
Jedna od muza, utjelovljena u djevojci po imenu Kira (Olivia Newton-John), susreće umjetnika Sonnyja Malonea (Michael Beck). Uz pomoć Dannyja McGuirea, čovjeka kojeg je Kira nadahnula četrdeset godina ranije, Sonny izgradi golemo koturaljkalište.
