Mladi Bilbo Baggins uz pomoć čarobnjaka Gandalfa Sivog i čak trinaestorice neustrašivih patuljaka mora pronaći izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad čijim zidinama bdije zastrašujući zmaj Smaug. Na svom putu susrest će se sa goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins će upoznati...
Radnja se zbiva u nedalekoj budućnosti kada se umjetni organi mogu kupiti na kredit a prati čovjeka koji je kupio srce na kredit i ima problema s plaćanjem te mora bježati od ljudi koji brinu za neplatiše.
