Britanski diplomat Justin Quayle vodi miran život sve dok njegova supruga Tessa, poznata aktivistica, ne bude brutalno ubijena. Justin kreće u potragu za istinom, otkrivajući opasnu zavjeru koja uključuje farmaceutsku industriju i političke intrige.
Johnny Jones je njujorški reporter kojeg urednik šalje u Europu, jer je nezadovoljan tekstovima koji mu odande stižu. Johnnyjev prvi zadatak je otkriti detalje tajnog pakta između dviju europskih država, što će ga uplesti u potragu za grupom špijuna.
Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson)....
