Radnja filma počinje u jednoj beogradskoj vojnoj bolnici gdje su smješteni ranjenici rata u Bosni. Na bolničkim se krevetima naši protagonisti prisjećaju bezbrižne mladosti, sve do dana kada su sela počela gorjeti. Priča se vrti oko dvojice dječaka, Muslimana Halila i Srbina Milana, koji...
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
Ovo je priča o popularnoj pjevačici, Lepoj Breni, i njenom pratećem bendu "Slatki greh" i o njihovim doživljajima na jednoj od mnogobrojnih turneja po Jugoslaviji.
