Tih i povučen muškarac rođen je s rijetkim genetskim poremećajem koji ga čini imunnim na fizičku bol. Kada njegov novi partner bude uzet za taoca tijekom pljačke banke, njegov poremećaj postaje njegova supermoć.
Jimmy Popeye Doyle i Buddy Cloudy Russo dvojica su newyorških detektiva zaposlenih u odjelu za narkotike. Dopadne ih zadatak da prekinu lanac transporta heroina iz južne Francuske u Sjedinjene Države. Saznavši tijekom istrage da se radi o velikoj pošiljci droge, trag ih dovede do newyorške...
