Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.
Tinejdžerica Mouchette suočava se s teškoćama posvuda u životu. Otac, okrutni pijanica, zanemaruje je. Majka leži bolesna, polako umirući. Jednog dana, bježeći od olujnog pljuska, Mouchette nailazi na Arsènea, krivolovca sklonog nasilju...
