Kako Sauron započinje posljednju fazu pokoravanja Međuzemlja, čarobnjak Gandalf i Kralj Theoden od Rohana udružuju snage kako bi zaštitili glavni grad Gondora, Minas Tirith od ove prijetnje. Aragorn konačno mora preuzeti kraljevski tron Gondora pa okuplja vojsku duhova kako bi porazio...
Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Necromancera, a njegovi spasitelji ubrzo...
