Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da...
Sir Jamesa Bonda pozivaju iz mirovine da zaustavi SMERSH. Kako bi prevario SMERSH, James smišlja ultimativni plan - nazvati svakog agenta 'James Bond'. Jedna od tih agenata, čije je pravo ime Evelyn Tremble, poslana je da pobijedi Le Chiffrea u baccarat igri, ali svi Bondovi dobivaju više nego...
