U središtu priče je Joe, učitelj glazbenog u osnovnoj školi, koji sanja postati jazz glazbenik. Uoči velikog nastupa koji bi mu mogao donijeti željenu karijeru Joe doživi nesreću zbog koje mu se duša odvoji od tijela. Joeova se duša želi i treba vratiti u svoj život, a na tom putu će...
Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
Film za Oscara® nominiranog redatelja Leeja Danielsa govori o sukobu Federalnog ureda za narkotike i jazz pjevačice Billie Holiday protiv koje je pokrenuo istragu. Iako su je prvotno željeli diskreditirati zbog poroka, njihovo se ponašanje ipak temeljilo na rasizmu. U filmu je prikazana i...