21. je stoljeće. Nove znanstvene metode prokreacije jamče genetski savršenu djecu, a roditelji nostalgični za starim "metodama" začeća riskiraju mnoge anomalije svoje djece. Vincent Freeman (Ethan Hawke) rođen je takvim, inferiornim načinom, i zarana mu je s velikom sigurnošću...
Preopterećena sestra s odjela intenzivne oslanja se na nesebičnog novog kolegu na i poslu i kod kuće... sve dok joj zbog neočekivane smrti pacijentice ne postane sumnjiv.
