Mladi lopov, bježeći iz tamnice zlog biskupa, igrom slučaja susreće tajanstvenog viteza i njegovog sokola. Uskoro otkriva da su vitez i ptica zapravo dvoje ljubavnika, žrtve okrutne kletve. Danju je ona sokol, a noću on vuk, zauvijek razdvojeni, a istovremeno zauvijek zajedno. Lopov se...
Biskup Henry Brougham mjesecima radi na planovima za novu katedralu, za koju su nada da će je financirati bogata i tvrdoglava udovica. Njegova supruga Julia se osjeća vrlo zapostavljeno. Ona shvaća muževu opsesiju izgradnjom crkve, ali ne može skriti nezadovoljstvo što pri tom trpi njihov...
