Godine 1943. američka ratna mornarica provodila je testove s namjerom da savezničke brodove učini nevidljivima neprijateljskim radarima. Međutim, u listopadu te godine zbio se nevjerojatan fenomen koji je doveo do trenutačnog prekida testiranja. Naime, brod usidren u philadelphijskoj luci...
Nekoliko godina nakon događaja iz prvog dijela filma, David i Elison su u braku i imaju djecu. David se budi u agoniji, u izmijenjenom svijetu. Njemačka je dobila Drugi svjetski rat, a Amerika je već 50 godina okupirana nacistima.