Llewelyn Moss pronađe kamionet okružen mrtvacima, a u njemu se nalaze velika količina heroina i 2 milijuna dolara. Moss uzme novac i pokreće lavinu nasilja koju zakon ne može zaustaviti.
Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.