Godine 1892. legendarni satnik američke vojske Joseph Blocker nevoljko pristaje otpratiti poglavicu Cheyennea na samrti i njegovu obitelj natrag u njihovu rodnu zemlju. Oni kreću na dugo i opasno putovanje od vojne utvrde u Novom Meksiku do ravnica Montane te ubrzo sreću mladu udovicu čija je...
Teritorij New Mexico, 1880. Rio Cutler i njegova starija sestra Sara moraju napustiti svoj dom nakon nesretnog događaja. U svom očajničkom bijegu u Santa Fe ukrštaju se s zloglasnim odmetnikom Billyjem Kidom i njegovom bandom, koje nemilosrdno progoni šerif Pat Garrett.
Dvije žene bježe u pustinju Novog Meksika kako bi pobjegle iz kandži podmuklog kulta. Obuzete strahom i paranojom, ne mogu se otarasiti osjećaja da ih prati njegov vođa - moćni i zavodljivi Seth. Kako im se zalihe smanjuju, a čula počinju da ih iznevjeravaju, suočene su sa užasnim...
