Nakon osobne tragedije od koje se još uvijek nije oporavio, Lee Chandler nevoljko se vraća u rodni gradić Manchester u Massachussettsu. Tamo ga dočekuje 16-godišnji Patrick, koji je nenadano ostao bez oca pa je Leeju povjerena skrb nad nestašnim tinejdžerom.
Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.