Čovjek bez imena žudi za osvetom, a meta mu je Frank, ubojica kojeg je unajmio direktor željeznice, g. Morton, da se domogne posjeda Jill McBain. Čovjek bez imena i njegov saveznik Cheyenne udružuju se kako bi uništili Mortona i Franka.
U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
