Preživjele brodolomce spašava tajanstveni crni brod koji se pojavljuje iz magle. Oni nisu svjesni da je to u stvari nacistički brod za mučenje koji je plovio godinama morem, mameći mornare da se ukrcaju na njega kako bi ih potom ubijao jednog po jednog.
Dr. Blake vodi TV emisiju pod nazivom 'Independent Thinkers', koja je neka vrsta scijentološkog programa samopomoći i religije. Ali on ne želi da njegova publika razmišlja neovisno, nego se služi metodama ispiranja mozga i kontrole uma uz pomoć vanzemaljskog organizma kojeg naziva Mozak....
