Tijekom Hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi čovjek donese kodiranu poruku od ostarjelog i poludjelog kolege Henryja Oxleyja. Vođeni sjajnom Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladića Mutta u Peru. Uz pomoć Oxleyjeve poruke pronalaze legendarnu lubanju...
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...
