Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Narednik LAPD-a Joe Friday -- jednako pošten nećak slavnog policijskog narednika istog imena -- uparen je s mladim, slobodnim detektivom po imenu Pep Streebeck. Nakon što su istražili neke čudne pljačke u lokalnom zoološkom vrtu i krađu zaliha pornografskih časopisa, otkrivaju aktivnost...
