James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Istinita priča o poker princezi, Molly Bloom, koja je vodila najekskluzivnije ilegalne igre cijelo jedno desetljeće. Molly je bila skijašica koja je postala konobarica nakon neuspješne kvalifikacije za Olimpijske igre. Nezadovoljna običnim poslom pokrenula je ilegalnu kockarnicu na tjednoj...
Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Radnja filma prati četvoricu prijatelja kojih je rutina vlastitih života dovela do stanja potpune otupljenosti i dosade: Adama (John Cusack) je upravo ostavila njegova djevojka; Lou (Rob Corddry) je momak za zabavu koji zabavu nigdje ne može pronaći; Nick (Craig Robinson) ima ženu koja...