Prije trideset godina izvanzemaljci su uspostavili kontakt sa Zemljom. Ljudska je rasa očekivala bespoštedni napad ili enormni tehnološki napredak. Ništa se od toga nije dogodilo. Ustvari, izvanzemaljci su bili izbjeglice, posljednji preživjeli sa svoje planete. Bića su smještena u District...
Vitez kojemu su smjestili tragičan zločin udruži snage s tinejdžericom metamorfom kako bi dokazao da je nevin. No što ako je upravo ona čudovište koje se zakleo uništiti?
6 godina nakon događaja u prvom dijelu, čudovišni crvi su se vratili i sada ih je čak i više nego što ih je bilo prije. Earl Bassett se, zajedno sa novim suradnicima angažira da ih uništi. Čini se da se sve odvija kako treba sve dok crvi ne mutiraju u svoje manje verzije koje legu jaja.