Radnja filma se vrti oko silovane i ubijene tinejdžerice u indijanskom rezervatu u Wyomingu. Kada Cory Lambert otkrije tijelo u divljini Wind River indijanskog rezervata, FBI šalje svoju agenticu Jane Banner kako bi istražila ubojstvo. Budući da ona nije spremna za uvjete zime u Wyomingu ...
Temperamentni Valentin McKee (K. Bacon) i njegov podjednako neodgovorni prijatelj Earl Bassett (F. Ward) lutalice su i najamni radnici koji se jednog vrućeg ljeta zateknu u blizini nekadašnjeg rudarskog gradića Perfectiona u pustinji Nevade. Perfection je gradić s tek 14 stanovnika, među...
Hector se opušta ispred svoje nove seoske kuće i gleda obližnja brda kroz dalekozor kad ugleda nagu ženu između stabala. Kreće prema njoj no napadne ga osoba glave zamotane u groteskni, ružičasti zavoj. Sklanja se u laboratorij na vrhu brda, gdje ga usamljeni stanar uvede u čudnu...
