Učiteljica iz malog grada sa svojim bratom, lokalnim šerifom, otkriva da jedan njezin učenik krije opasnu tajnu. Dječakove mračne tajne dovode ih do zastrašujućih susreta s jezivim stvorom koji sa sobom povlače zastrašujuće posljedice.
Velšanin Huw Morgan (R. McDowall), odlazeći u svijet u potrazi za boljom budućnošću, prisjeća se djetinjstva u siromašnom velškom gradiću krajem 19. stoljeća. Bio je najmlađi sin u rudarskoj obitelji, i jedini koji je polazio školu, no i sam je bio prisiljen, nakon pogibelji brata...
