James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Nakon neuspješne pljačke ljekarne, policija privodi narkomanku Nikitu (Anne Parillaud). Premda je osudi na smrtnu kaznu policija lažira njenu smrt i odluči joj pružiti još jednu priliku, da za protuobavještajnu službu uklanja nepoželjne ljude.
Prvi put je bilo samo upozorenje.Sedam godina nakon pogibije njegovih roditelja, Damien Thorn živi sa svojim stricem, bogatim industrijalcem Richardom Thornom i njegovom obitelji. Zajedno sa svojim bratićem Markom, Damien se upisuje u vojnu školu, gdje mu savjetima pomaže narednik Daniel Neff....
Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake...
