Radnjom smješten u bliskoj budućnosti u Los Angelesu, film prati Theodorea Twomblyja, kompleksnog duhovnog čovjeka koji za život zarađuje pišući dirljiva, osobna pisma za druge ljude koji mu taj posao plaćaju. Slomljenog srca nakon što mu je propala dugačka ljubavna veza, Theodora...
U ne tako dalekoj budućnosti čovječanstvo se uči prilagođavati novom svijetu: ljudi su razvili sindrom ubrzane evolucije. Ovaj sindrom pomiče ljude izvan njihovog prirodnog stanja i dovodi do metamorfoze, koja mijenja njihov biološki sastav. Neki prihvaćaju novu stvarnost, dok se drugi...
U futurističkom okruženju, dva istraživača znanstvenika Alex i Adam nalaze se u svemirskoj stanici. Sve je dobro, dok ih ne posjeti odbjegli znanstvenik koji se zaljubio u Alex.
