Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi...
Stari gospodin Egg Shan (V. Wong) vlasnik je male turističke agencije iz San Francisca koji svom odvjetniku odluči ispričati detalje o nevjerojatnoj pustolovini koju je upravo doživio. Sve je započelo kad je Jack Burton (K. Russell), vozač kamiona, kao kockarski dug svog prijatelja Wanga...
Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo...
