Stari drvodjelac Geppetto, usamljen i željan djeteta, izrezbari drvenu lutku i nazove je Pinokio. Njegova iskrena želja da lutka oživi biva uslišana od strane Plave vile, koja Pinokiju daje život i obećava da će postati pravi dječak ako se pokaže hrabrim, istinoljubivim i nesebičnim. Uz...
Trojica sovjetskih izaslanika, Iranoff, Buljanoff i Kopalski, stižu u Pariz kako bi prodali skupocjene dragulje da napune državnu blagajnu. Izbjegla ruska plemkinja Swana polaže, međutim, pravo na dragulje i preko svog zastupnika i ljubavnika Leona upozorava sovjetske izaslanike da će...