Mlada Ivana, duboko religiozna seljanka, doživljava vizije arkanđela Mihaela, svete Katarine i svete Margarete koji joj nalažu da pomogne svrgnutom francuskom kralju Karlu VII. i oslobodi Orleans od engleske opsade. Vođena božanskim glasovima, ona uspijeva uvjeriti skeptičnog...
Amerikanac dobije ulaznicu za predstavu u Londonu, te ga zamjene za međunarodnog špijuna. Dok se oko njega odvija mreža špijunaže, on misli da je sve to dio predstave.
