Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja,...
Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.
Harry (Billy Crystal) i Sally (Meg Ryan) upoznali su se 1977. na Čikaškom sveučilištu, nakon što su diplomirali. Kako je Sally putovala u New York gdje će se zaposliti, kao i on, povezla ga je svojim automobilom. On želi raditi kao savjetnik specijaliziran za politička pitanja, a ona će...
Mitch (Billy Crystal) radi u reklamnom odjelu jedne radijske postaje u velikom gradu. Na svoj trideset deveti rođendan primijeti prve znakove krize srednjih godina. Supruzi Barbari (Patricia Wettig), s kojom živi u sretnom braku, požali se da mu se čini kako se u njegovom životu više ništa...
