Prometnica u kalifornijskoj pustopoljini. Bezglavo jureći automobil bivšeg zatvorenika "Smilera" Grogana (J. Durante) pretječe vozila jedno za drugim. Na oštrom zavoju Grogan izgubi nadzor nad automobilom i sunovrati se u provaliju. Vozači i putnici koji su se našli u blizini prometne nezgode...
Bogata pripadnica zlatne mladeži iz San Francisca dovodi potencijalnoga dečka u sjeverni kalifornijski gradić Bodega Bay, no stvari postaju čudne kada odjednom jato ptica, čiji se broj povećava, počne napadati ljude.
Plašljivi, kratkovidni profesor kemije otkriva čarobni napitak koji ga može pretvoriti u uglađenog i zgodnog Romea. Igra Jekylla i Hydea dovoljno dobro funkcionira sve dok izmišljotina ne počne nestajati u najneugodnijim trenucima.
