Bivši lovac na glave Joe Kidd (Clint Eastwood) živi u Novom Meksiku - jugozapadnoj državi SAD-a. U gradiću Sinolu meksički bandit i revolucionar Luis Chama (John Saxon) organizirao je pobunu seljaka protiv lokalnih moćnika i veleposjednika koji tjeraju seljake sa zemlje koja im pripada....
On može čuti tišinu... On može vidjeti mrak... i On je jedini koji može zaustaviti ubijanje... Tim agenata iz odijela za narkotike u civilu vodi tajanstvenu istragu no slučaj se počinje komplicirati te jedan po jedan agent biva ubijen. Kako bi li otkrili identitet ubojice, policija angažira...
