Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Mala zemlja Freedonia nalazi se pred bankrotom i posuđuje ogromnu sumu novaca od imućne udovice, gđe Teasdale. Na njezin zahtjev za novog predsjednika izabere se ludi Rufus T. Firefly i tu počinje urnebes. Još veći kaos stvaraju špijuni susjedne zemlje, Chicolini i Pinky, u potrazi za tajnim...
