Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Necromancera, a njegovi spasitelji ubrzo...
Mladi Bilbo Baggins uz pomoć čarobnjaka Gandalfa Sivog i čak trinaestorice neustrašivih patuljaka mora pronaći izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad čijim zidinama bdije zastrašujući zmaj Smaug. Na svom putu susrest će se sa goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins će upoznati...
Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junaci kreću prema Jezergradu i naposljetku...
Deseti i jedanaesti Doktor zajedno na ekranu zajedno sa reinkarnacijom na koju su zaboravili - Ratnog Doktora! Epizoda prikazuje posljedni dan Vremenskog rata (Time War) u kojem ratni Doktor (John Hurt) odlučuje ubiti i Daleke i svoju vlastitu rasu Gospodara Vremena kako bi zaustavio destruktivan...
Obitelj prijateljski nastrojenih čudovišta seli se iz Transilvanije u predgrađe malog američkog gradića, potpuno nesvjesna neobičnosti koju njihova prisutnost izaziva kod njihovih običnih i konvencionalnih susjeda.
