Mladi Stephen Hawking dobiva medicinsku dijagnozu koja mu mijenja život i započinje ambiciozan studij, usput postavljajući nove znanstvene osnove zajedno sa suprugom i kolegicom Jane Wilde.
Dvojica bivših prijatelja koji rade za suprotstavljene države na napetoj Minhenskoj konferenciji 1938. nevoljko postanu špijuni koji se žure razotkriti nacističku tajnu.
