Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.
Tijelo mlade žene, odjevene u otrcanu odjeću, pronađeno je u mulju Temze za vrijeme oseke. Policija pretpostavlja da je riječ o prostitutki, no doktor Watson sumnja u tu tvrdnju i poziva svog starog prijatelja Holmesa, koji se povukao iz svijeta detektivskih tajni. Zločini se množe, ali...
