Pustinjski planet Arrakis zvan Dina jedini je prirodni izvor tajanstvenog začina, izuzetno snažne droge koja onom tko ju kuša produžuje život i daje božanske moći, a koju u podzemlju Arrakisa čuvaju divovski crvi. Tvrdeći da vlast nad Arrakisom želi iz ruku kuće Harkonnen predati...
Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
U L.A.-u postoji golemi broj organiziranih bandi koje se bave kriminalnim djelatnostima što policiji otežava njihovu kontrolu i provođenje zakona. Posao Dannya McGavina (Sean Penn) i Boba Hodgesa (Robert Duvall), kao članova posobne postrojbe za obračune sa bandama, je da bar malo pokušaju...
