U svijetu u kojem nema mjesta za spore, najbrži je vozač iskusni motorist Smoke, član bande "Black Knights". On je dugogodišnji neporaženi vozač ilegalnih uličnih utrka, a za njegov uspjeh najzaslužniji je mehaničar Slick Will, čiji sin Kid također pripada Smokeovoj bandi. Smokeov...
Neuspješni glumac ulazi u neobično komičnu zonu sumraka. Nakon što je pristao isporučiti misteriozni kofer u udaljeni gradić Baker u Kaliforniji u zamjenu za 25.000 dolara, John Person nađe se zarobljen u bizarnom svijetu neobičnih likova.
