New York, 1940. Dr. Jorge Vargas (J. Curry) posljednji je u nizu uglednih svjetskih znanstvenika koji su nestali u kratkom vremenu. Prije svog nestanka dr. Vargas poslao je važnu poruku svom kolegi dr. Walteru Jenningsu (T. Baxter) koji stupa u kontakt s fotoreporterkom Polly Perkins (G. Paltrow)....