Radnja je smještena u 60-e godine 20. stoljeća, za vrijeme Hladnog rata i svemirske utrke između SSSR-a i Sjedinjenih Država. Rusi planiraju poslati čovjeka u svemir. Vojni piloti Pavel Beljajev i Aleksej Leonov spremni su odletjeti u svemirsko prostranstvo, no na putu do gore nailaze na mnoge...
Na periferiji malog obalnog grada na Barentsovom moru, gdje kitovi ponekad dolaze do obale, živi obična obitelj: Nikolai, njegova supruga Lilya i sin tinejdžer Romka. Obitelj proganja lokalni korumpirani gradonačelnik, koji im pokušava oteti zemlju, kuću i malu auto radionicu. Da bi spasio...
