Priča prati policijskog detektiva Dannyja Rourkea koji traži svoju nestalu kćer Minnie. Potraga će ga dovesti do saznanja da je njezin nestanak povezan sa serijom pljački koje predvodi tajanstveni muškarac s hipnotičkim moćima. U namjeri da pronađe svoju nestalu kćer, Rourke sve više...
Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Ray Harris, procesni odvjetnik, dobiva neobičan zadatak: uručiti papire za razvod Sari Moore. No, Sarin suprug Gordon ima vlastite planove i unajmljuje Raya da učini nemoguće - uruči iste papire njemu, prije nego što Sara dobije priliku. U zamjenu za veliku svotu novca, Ray pristaje na...
