Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja...
U svojim govorima američki zapovjednik Bennett Marco neprestano govori o zasjedi koju je njegov vod pretrpio u kuvajtskoj pustinji i junaštvu narednika Raymonda Shawa koji je primio Medalju za čast za spašavanje svojih drugova. Međutim, niz ponavljajućih noćnih mora navodi ga na sumnju u...
Freddy Heflin je šerif mjesta koje svi zovu "Zemlja policajaca" - malog i naizgled mirnog gradića naseljenog policajcima iz velikog grada kojima se dugo divio. Ipak, nešto se ružno događa iza mirne gradske fasade. A kada Freddy otkrije ogromnu, smrtonosnu zavjeru među ovim lokalnim...