Dvojica potpuno nesposobnih i nekompetentnih novaka, Emmett Fithzume (Chevy Chase) i Austin Millbarge (Dan Aykroyd), izabrani su iz CIA-nog kampa i poslani u Pakistan, gdje nakon nekog vremena saznaju kako su iskorišteni kao krinka za ruske protuobavještajne snage, dok su pravi špijuni poslani...
Američki ratni veteran Will Spalding pratio je sadističkog nacističkog pukovnika koji je pogubio svoju posadu bombardera tijekom Drugog svjetskog rata na udaljenoj lokaciji u Južnoj Americi. Ali čeka ga više nego što je očekivao kada otkrije tajni nacistički stožer poznat kao Kondorovo...