Čovjek bez imena žudi za osvetom, a meta mu je Frank, ubojica kojeg je unajmio direktor željeznice, g. Morton, da se domogne posjeda Jill McBain. Čovjek bez imena i njegov saveznik Cheyenne udružuju se kako bi uništili Mortona i Franka.
James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
